Erste Schritte
Aufträge eines Dienstleisters erfassen
Aufträge sind die einzelnen Einsätze eines Dienstleisters, zum Beispiel eine Reparatur im Objekt. Sie stehen im Kontakt des Dienstleisters im Tab „Aufträge“.
In immoflow: Objekte › Kontakte › Kontakt › Aufträge
Schritt für Schritt
Objekte › Kontakte öffnen, nach der Rolle „Dienstleister“ filtern, den Kontakt anklicken und den Tab „Aufträge“ wählen.
„Auftrag erfassen“ wählen. „Beschreibung“ und „Datum“ sind Pflicht. Dazu kommen „Status“ (Geplant, In Arbeit, Erledigt, Rechnung erhalten, Storniert), „Kosten“, „Rechnungsnummer“ und „Objekt“.
Optional bei „Bezahlt mit Umsatz“ eine Ausgabe aus der Bank wählen. Die Rechnung wählen Sie bei „Rechnung aus Belegen zuordnen“ aus Ihren Belegen oder laden sie mit „Rechnung anhängen“ hoch (PDF, PNG oder JPG). Sie liegt danach auch unter Dokumente.
„Auftrag speichern“ wählen. Die Meldung „Auftrag erfasst“ bietet „Rückgängig“ an.
In der Liste öffnet „Rechnung öffnen“ den Beleg, bei einem erteilten Auftrag „Auftrags-PDF“ das Schreiben an den Dienstleister. Über „…“ markieren Sie den Auftrag als erledigt, ändern ihn („Bearbeiten“) oder nehmen ihn aus der Liste („Entfernen“).
Ergebnis
Der Auftrag steht im Kontakt. Über der Liste sehen Sie die Anzahl, wie viele offen sind, und die Summe.
Sonderfälle
Auftrag aus einer Schadensmeldung
Im Schaden erteilt „Auftrag erteilen“ den Auftrag mit PDF und E-Mail, siehe Schaden bearbeiten bis zur Behebung. Er steht hier mit dem Status „Erteilt“ und der Auftragsnummer.
Rechnung aus den Belegen zuordnen
Wählen Sie bei „Rechnung aus Belegen zuordnen“ einen Beleg. Belege, die den Dienstleister nennen, stehen oben. immoflow übernimmt Rechnungsnummer, Betrag und Zahlung, wenn die Felder leer sind, und setzt den Status auf „Rechnung erhalten“. Ein Beleg gehört zu höchstens einem Auftrag.
Stornierte Aufträge
Der Status „Storniert“ bleibt in der Liste stehen. Die Summe über der Liste rechnet stornierte Aufträge nicht mit.
Auftrag entfernt
„Entfernen“ nimmt den Auftrag aus der Liste. Die Meldung bietet „Rückgängig“ an. Ohne diesen Klick bleibt er entfernt.
Die Knöpfe fehlen
„Auftrag erfassen“ und das Menü „…“ erscheinen nur mit Schreibrechten in der Organisation.
Stand: 14.11.2026. Die Hinweise ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
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