Erste Schritte
Dokumente hochladen und zuordnen
Verträge, Rechnungen, Protokolle und Nachweise liegen unter Dokumente, zugeordnet zu Objekt, Mietverhältnis oder Umsatz. Neue Dateien landen im Posteingang.
In immoflow: Dokumente
Schritt für Schritt
„Dokumente“ öffnen und Dateien hineinziehen, mehrere auf einmal sind möglich.
Im Posteingang den Vorschlag mit „Ablegen“ bestätigen oder mit „Prüfen“ die Vorschau und alle Vorschläge öffnen.
Kategorie und Dokumentdatum setzen und das Dokument zuordnen.
Über Suche und Filter wiederfinden.
Sonderfälle
Datei größer als 20 MB
Größere Dateien nimmt immoflow nicht an. Verkleinern Sie das PDF oder teilen Sie es auf.
Rechnung soll gebucht werden
Für Rechnungen ist Belege der schnellere Weg: Dort wird gleich gebucht.
Dokument läuft ab
Für Unterlagen mit Ablaufdatum, etwa eine Genehmigung, eine Bürgschaft oder einen Prüfbericht, tragen Sie im Dokument unter „Weitere Angaben“ das Datum bei „Gültig bis“ ein. Unter „Erinnerung“ wählen Sie, ob Sie 30, 60 oder 90 Tage vorher erinnert werden möchten. Beides erscheint unter Fristen und in der Glocke. Der Filter „Läuft bald ab“ zeigt alle Dokumente, die in den nächsten 90 Tagen ablaufen oder seit Kurzem abgelaufen sind, Darunter stehen unter „Weitere Abläufe“ auch Energieausweise und Nachweise, auslaufende Versicherungen, Garantien und das Ende befristeter Mietverträge, jeweils mit Link in ihren Bereich. Läuft in den nächsten 90 Tagen etwas ab, steht auf der Startseite eine kurze Zeile dazu.
Stand: 26.10.2026. Die Hinweise ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
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