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Dokumente

Dokumentenmanagement für Immobilien

Mietverträge, Rechnungen, Protokolle und Abrechnungen an einem Ort: hochladen, mit einem Klick dem richtigen Objekt zuordnen und über Suche und Filter wiederfinden.

Bis 25 Einheiten dauerhaft kostenlos. Ab der 26. Einheit brauchen Sie den Tarif Professional, den Sie bei uns anfragen. Dann kostet jede Ihrer Einheiten 0,99 € im Monat inklusive MwSt.

  • Mehrere Dateien auf einmal
  • Posteingang mit Vorschlägen
  • Privater Speicher je Organisation

Belege digital ablegen, ohne Ordnerstruktur zu pflegen

Viele Vermieter kennen das: Die Rechnung des Hausmeisters liegt im E-Mail-Postfach, der Mietvertrag im Ordner und das Übergabeprotokoll als Foto auf dem Handy. In immoflow kommen alle Unterlagen an eine Stelle und werden dort dem Objekt, der Einheit, dem Mietverhältnis, dem Kontakt oder der Buchung zugeordnet, zu der sie gehören.

Statt Ordner anzulegen, vergeben Sie Kategorien wie Mietvertrag, Rechnung oder Abrechnung. Neue Dateien landen zuerst im Posteingang. Dort schlägt immoflow anhand des Datei- oder E-Mail-Namens vor, wohin das Dokument gehört, etwa „MFH Musterstraße 12“. Passt der Vorschlag, legen Sie das Dokument mit einem Klick ab und können das rückgängig machen.

Was immoflow selbst erzeugt, legt es automatisch ab: Briefe aus Briefe, Mahnungen aus den offenen Posten und die PDFs der Nebenkostenabrechnung. So finden Sie bei einer Rückfrage des Mieters Abrechnung und Anschreiben am Mietverhältnis, ohne zu suchen.

Aufbewahrung

Wie lange Sie Belege aufbewahren müssen, hängt von Art und Zweck ab, etwa für die Steuer. immoflow löscht Dokumente nicht automatisch. Bitte klären Sie die für Sie geltenden Fristen mit Ihrer Steuerberatung.

Echte Ansichten aus der App

Hochladen, zuordnen, wiederfinden

Alle Dokumente in einer Liste

Die Liste zeigt jedes Dokument mit Kategorie, Zuordnung und Belegdatum. Oben ziehen Sie neue Dateien hinein, darunter filtern Sie nach Kategorie, Objekt und Zeitraum oder suchen nach Name und Objekt.
  • PDF, Bilder und Office-Dateien bis 20 MB
  • Vorschau für PDF und Bilder im Panel
  • Sortieren nach Name, Kategorie, Zuordnung und Datum

Der Posteingang meldet sich auf der Start-Ansicht

Liegen neue Dokumente im Posteingang, erscheint das unter „Heute zu erledigen“. Ein Klick auf „Dokumente ablegen“ führt direkt in den Posteingang.
  • Zuordnungsvorschlag je Dokument
  • Ablegen mit einem Klick, mit Rückgängig

Funktionen

Was die Dokumentenverwaltung kann

  • Massen-Upload

    Mehrere Dateien per Drag-and-drop auf einmal, auch direkt im Objektdetail.
  • Posteingang

    Neue Dateien sammeln sich hier, bis sie zugeordnet sind. Vorschläge aus Datei- und E-Mail-Namen.
  • Zuordnung

    Zu Objekt, Einheit, Mietverhältnis, Kontakt oder Buchung.
  • Suche und Filter

    Nach Name, Kategorie, Objekt und Zeitraum. Eine Volltextsuche in Scans gibt es nicht.
  • Automatische Ablage

    Briefe, Mahnungen und Nebenkosten-PDFs legt immoflow selbst am richtigen Ort ab.
  • Privater Speicher

    Dateien getrennt je Organisation, Anzeige über zeitlich begrenzte Links, Speicherort in der EU.

Gut zu wissen

Welche Unterlagen gehören in die digitale Objektakte?

Eine gute Objektakte beantwortet Fragen, bevor sie gestellt werden. Für jedes Haus lohnt es sich, mindestens diese Unterlagen digital abzulegen: Kaufvertrag und Grundbuchauszug, Energieausweis, Grundrisse und Wohnflächenberechnung, Versicherungspolicen, Wartungsverträge und Prüfprotokolle, zum Beispiel für Heizung und Rauchwarnmelder.

Je Mietverhältnis gehören Mietvertrag mit Nachträgen, Übergabeprotokolle, Nachweise zur Kaution und der Schriftverkehr dazu. Für die Nebenkostenabrechnung brauchen Sie die Rechnungen des Jahres, die Abrechnung des Messdienstes und die Bescheide, etwa für die Grundsteuer. Fragt ein Mieter nach den Belegen, sind sie schnell gefunden, wenn sie geordnet beim Objekt liegen.

In immoflow legen Sie diese Dokumente mit Kategorie und Zuordnung ab. Die Kategorien Mietvertrag, Rechnung/Beleg und Abrechnung finden Sie in der Liste und im Filter wieder. Was immoflow selbst erzeugt, etwa Briefe und Abrechnungen, landet ohne Ihr Zutun an der richtigen Stelle.

Praxisbeispiel

So kommt eine Handwerkerrechnung in die richtige Akte

  1. Schritt 1: Hochladen

    Die PDF-Rechnung in die Upload-Fläche ziehen. Sie landet im Posteingang.
  2. Schritt 2: Vorschlag prüfen

    immoflow erkennt die Adresse im Dateinamen und schlägt das Objekt vor.
  3. Schritt 3: Ablegen

    Kategorie „Rechnung/Beleg“ bestätigen und ablegen. Rückgängig ist möglich.
  4. Schritt 4: Dem Umsatz zuordnen

    Im Feld „Umsatz (Buchung)“ die Zahlung aus dem Kontoauszug wählen, damit Beleg und Zahlung zusammen auffindbar sind.

FAQ

Häufige Fragen

Welche Dateien kann ich hochladen?

PDF, Bilder und Office-Dateien bis 20 MB je Datei. Mehrere Dateien ziehen Sie auf einmal in die Upload-Fläche.

Wer kann meine Dokumente sehen?

Nur die Mitglieder Ihrer Organisation, je nach Rolle. Die Dateien liegen in einem privaten Speicher, getrennt nach Organisation. Angezeigt werden sie über zeitlich begrenzte Links.

Findet immoflow den Text in eingescannten Belegen?

Nein, eine Texterkennung (OCR) für Scans gibt es derzeit nicht. Die Suche arbeitet mit Name, Kategorie, Objekt und Datum. Zuordnungsvorschläge stützen sich vor allem auf Datei- und E-Mail-Namen.

Wo landen Briefe und Nebenkostenabrechnungen?

Automatisch in Dokumente, zugeordnet zum Objekt und zum Mietverhältnis. Sie müssen erzeugte PDFs nicht selbst ablegen.

Kann ich Dokumente direkt am Objekt ablegen?

Ja. Im Objektdetail gibt es einen Tab Dokumente mit derselben Upload-Fläche. Dort hochgeladene Dateien sind dem Objekt gleich zugeordnet.

Kann ich Dokumente vom Smartphone hochladen?

Ja. immoflow läuft auch im Browser Ihres Smartphones. Tippen Sie auf die Upload-Fläche und wählen Sie eine Datei oder ein Foto aus, etwa vom Übergabeprotokoll. Das Dokument landet im Posteingang und Sie ordnen es später am Computer zu.

Alle Unterlagen an einem Ort

Kostenlos bis 25 Einheiten. Laden Sie Ihre ersten Dokumente hoch oder sehen Sie sich die Beispieldaten an.

Bis 25 Einheiten dauerhaft kostenlos, ohne Kreditkarte.