Bank und Zuordnung
Regeln für wiederkehrende Zahlungen
Eine Regel merkt sich, wie ein Umsatz zugeordnet wurde, und wendet das auf künftige gleiche Zahlungen an. Das spart Arbeit bei Zahlungen, die immoflow nicht von selbst erkennt.
In immoflow: Buchhaltung › Umsätze › „…“ › Regeln
Schritt für Schritt
Einen Umsatz von Hand zuordnen.
Dabei „Als Regel merken“ (oder „Immer so zuordnen“) wählen.
Regeln ansehen: Buchhaltung › Umsätze › „…“ › Regeln oder Einstellungen › Bankkonten.
Eine Regel bearbeiten, wenn sich etwas ändert (zum Beispiel neuer Betrag), oder löschen, wenn sie nicht mehr passt.
Sonderfälle
Miete vom Jobcenter oder Sozialamt
Der Zahler ist nicht der Mieter, und im Verwendungszweck steht oft ein Aktenzeichen. Eine Regel verbindet diesen Zahler fest mit dem Mietverhältnis.
Mieterwechsel
Zieht der Mieter aus, prüfen Sie seine Regeln. Eine alte Regel könnte sonst Zahlungen dem beendeten Mietverhältnis zuordnen.
Regelvorschläge: immoflow lernt mit
Haben Sie Umsätze mit derselben IBAN – oder demselben Zahler und einem wiederkehrenden Stichwort im Verwendungszweck – mindestens dreimal von Hand gleich zugeordnet, schlägt immoflow unter Umsätze eine Regel vor, zum Beispiel „Sie haben ‚Stadtwerke …‘ 3-mal als Betriebskosten für Haus Lindenweg zugeordnet – Regel anlegen?“. Darunter sehen Sie, welche offenen Umsätze die Regel jetzt treffen würde. Regel anlegen öffnet die Regel vorausgefüllt; gespeichert wird erst mit „Regel speichern“. Nicht mehr vorschlagen merkt sich das Merkmal für Ihre ganze Organisation. immoflow legt nie selbst eine Regel an. Für Kautionen, Privatentnahmen und Mieten, die immoflow schon über die IBAN des Mieters erkennt, gibt es keinen Vorschlag.
Stand: 26.10.2026. Die Hinweise ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
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